ㄧ. 從哪裡開啟「客戶資料管理」?

日週報 → 日報 → 資料維護 → 客戶資料管理。 1.檢視自己建立或關注的名單、依部門所屬的名單。 2.建立自己的分類目錄，分類屬個人設定不與其他人共享。 3.聯絡人功能列：新增 、指定類別 、寄信 、移除 。

二. 新增聯絡人

點選上圖 進入填寫資料畫面，姓名、公司名稱、email為必填項目。 1.主題標籤：使用一個井號加上一個詞、單字、或沒有空格的一句話，例如:#安永鮮物棒球隊。 2.上傳名片：可上傳名片圖檔。

辨識名片

點選語系，選取名片圖檔，等候辨識結果。 * 姓名、公司名稱、email為必填項目。 * 校正欄位內容並按確定。

三. 類別管理

1.解鎖：可開始建立類別 2.建立類別：點選 新增一列，輸入類別名稱。 3.類別資料夾：點選可收合資料夾，輸入欄位可編輯名稱。 4.移除類別：點 刪除不使用的類別，移除分類不會刪掉聯絡人資料。 5.收合按鈕： 6.排序與階層：上下拖曳指定排列順序，向右拖曳縮排指定階層關係，最多三層。

四. 如何指定聯絡人類別?

勾選欲分類人員，點選 開啟類別選單，選擇資料夾名稱後儲存。 點選左邊類別名稱就能檢視該目錄全部人員。。

五. 如何移轉舊客戶名單?

1.在客戶總覽頁面點選「舊客戶總表」或「我的舊愛」。 2.勾選欲移轉至新名單的客戶，「加入我的客戶」。 3.切換到我的客戶頁籤就能看到。